Танец Карура

Хиираги Яцусе учится в первом классе средней школы. Он испытывает трудности в общении и не имеет близких друзей, несмотря на свои попытки наладить контакты. Однажды летом, возвращаясь из школы через парк, он замечает вдалеке необычную фигуру. Приблизившись, Яцусе видит девушку, чья внешность явно отличается от обычных людей.

Девушку зовут Цумуги. Она является демоном из другого мира и прибыла сюда, чтобы найти свою пропавшую мать. Цумуги плохо ориентируется в человеческом мире и сталкивается с угрозами от сил, желающих вернуть её обратно. Яцусе решает помочь ей. Во время их совместного перемещения по городу погода внезапно меняется: среди летней жары начинается снегопад. Это явление, по-видимому, связано с присутствием Цумуги.