Аркадия моей юности

Нико Вакацуки завершает шестилетнее обучение в магической академии и возвращается в родной город. Следующим этапом для неё как для ведьмы является выбор фамильяра - магического спутника. Вместо традиционных животных, таких как кошки или совы, Нико принимает решение заключить контракт со своим другом детства, Морихито. Этот выбор оказывается нестандартным, поскольку Морихито обладает необычной природой.

Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обеих сторон. После первоначальных колебаний он соглашается стать фамильяром Нико. Это решение обусловлено тем, что отказ повлечёт за собой магическое проклятие, которое трансформирует его в гибридное существо. Одновременно с этим вступает в силу пророчество, согласно которому Нико в течение следующего года столкнётся с крупной катастрофой.